AGENDA

1. Beispiele für sich erfolgreich wandelnde Vermögensverwalter (national, international) und “Marktkonsolidierer”

2. Mögliche Maßnahmen:

   • Kostensenkungspotential Regulierung (Compliance, Meldewesen, Dokumentation)

   • Kostensenkungspotential Kundenakquisition und Portfoliomanagement

Special guest: CloudCapital/ Matthias Trenkler : Vermögensstrukturierung und Digitalisierte Anlagevorschläge (https://cloudcapital.de/)

3. • Umsatzsteigerung durch Zusatzdienstleistungen (Family Office Services u.a.)

4. Wie beginnt man die Neuausrichtung? (Digitale Datenhaltung, KI, SaaS-Produkte)